俗话说，"兵马未动，粮草先行"，提前做好准备工作是十分必要的。企业的任何一个项目都不会盲目的启动，在实施之前会有一定量的调研准备，CRM实施同样不例外。而如果企业忽略了之前的准备工作，甚至在不清楚客户需求的情况下，就盲目的启动CRM实施项目，很容易就会陷入无休止的修改和讨论，导致项目因周期过长和需求不清而夭折。那么，要避免这些不必要的麻烦，CRM项目实施前期调研的准备工作是必不可少的。

上海德英乐培训学校有限公司始于2018年，上海德英乐学院坐落于闵行七宝地区，是万科旗下的德英乐教育与剑桥大学考评院国际考评部合作的第一所学校，以“教育成就理想人生”作为办学理念，致力于培养立身世界的中华英才。学校为学生提供剑桥国际IGCSE高中基础学历课程及剑桥国际A-level高中高级学历课程，同时为了满足学生个性发展需要，提供项目制课题学习。

在CRM行业道路前行十几年的八百客，对CRM实施调研有着清醒的认识，调研中对客户需求不能浮于表面，不仅仅是要关注客户表述的功能效果这类的一般显性需求，还需留意其中存在着的潜在需求，比如技术要求，用户体验，安全问题等等，这些都是需要通过调研来挖掘的。如此，CRM的实施前期的调研工作又当注意哪些内容了？

企业协作与团队支持是CRM实施调研的首要保障。CRM的成功实施依赖于项目所有参与者的支持，如果员工或管理团队对CRM项目不认可或有抵触，这将会为CRM的顺利实施平添多道障碍，所投入的其它努力或许都将白费。所以无论是管理层级还是员工层级，围绕CRM实施所参与对象的支持的调研就势在必行了。

从根本上来讲,CRM项目的实施就是帮助客户开源节流的。新客户业务的拓展与老客户关系的巩固进一步开拓新业务，这类开源式的业务拓展关系在CRM项目实施中是必须要考虑的，以此达到增加收入或利润优化的效果，这对公司尤其是销售团队有着致命的诱惑。同时，CRM的租用模式为企业用户节流，不需要负担高昂的服务器购买费用，也无需担心信息化系统后期的维护和升级，让企业用户更加关注业务增长而非软件这种管理工具。因此，客户的业务范围、客户类型、客户量等都是调研内容的基本构成，确保CRM实施与客户的显性需求能吻合。

.用户体验的潜在需求是CRM实施调研的关键。从用户体验的视角作为CRM实施的出发点，不同的用户群体对用户的体验需求是不同的，员工层级人员讲求操作简单、快捷，例如更大、更直观的操作按钮和界面，避免错误操作。管理层需要实时监控动态情况，方便在前后台的数据交互方面对数据进行实时整合。针对用户细节体验的调研是不可或缺的，避免给客户造成的额外工作量产生抵触心理。

调研客户的技术潜在要求，这对CRM项目实施起着至关重要的作用。从技术角度调研客户那边支持什么样的操作系统，哪些版本可以兼容；支持那些移动设备；选择什么样的技术等。这很重要，因为客户的企业单位里，员工使用操作系统的版本不一定是一致的， CRM实施要考虑满足全员使用。

安全问题的需求也需要尽量明确。自身资料信息的安全性是每一个客户都十分关注的问题，如果不加以重视，客户信息在网络信息传播中很容易产生信息安全问题。所以，CRM实施调研需要明确客户对自身信息数据的安全需求，例如哪些数据是可以落地的，哪些数据是不能公开的，哪些数据是需要隔离的，避免信息数据中途出现安全隐患而中断实施，确保客户CRM项目后续实施的正常进度。

未雨绸缪，找准CRM项目中客户的确切需求，尽量将CRM项目实施存在的隐患问题在前期调研中解决，一切为了CRM的成功实施！