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客户想要这样一个功能，当在CRM系统中新建或编辑一条单据的时候可以同时触发某个操作，如更新某个字段的值，锁定单据，生成其它单据等。

解决方案

CRM系统有工作流功能可以实现客户的这一需求。工作流规则能实现通过某个事件触发系统的一个或多个操作。触发事件有新建、编辑、更新单据等，CRM系统能实现的操作有以下几种：
1、字段更新：更新该单据的某个或多个字段的值。
2、代码：自定义的一段代码。
3、记录转换：用一张单据生成另一张单据。
4、工作流任务：给某个人发一个任务通知。
5、报警：给某人发送电子邮件或短信。

这里就拿工作流触发代码为例：客户系统有存取款单和出纳日记账两个单据，当财务人员录入存取款单后会触发一段代码来生成一张出纳日记账。

效果如图：

存取款单录入界面

生成的出纳日记帐详细界面